笔记表格的发明者是美国的管理学教授罗伯特·卡普兰(Robert S. Kaplan)。
他在20世纪80年代提出了“平衡计分卡”(Balanced Scorecard)的概念,并在90年代初正式推出这种管理工具。平衡计分卡是一种将企业战略转化为具体行动计划的方法,它通过四个维度(财务、客户、内部流程、学习与成长)来对企业绩效进行评估和管理。为了更好地展示平衡计分卡的内容,卡普兰设计了一种表格,即笔记表格。这种表格将各个维度的指标和目标清晰地呈现出来,帮助企业管理者更好地了解企业绩效状况,制定合适的管理策略。